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20世纪三四十年代的上海,黑帮横行,毒品交易猖獗。毒贩琛哥势力强大,警方难以获取证据。在一次交易中,阿仁和阿美意外重逢,背后却隐藏着鬼哥、琛哥与警方三方的算计。在重重怀疑与考验中,阿仁做为警方卧底,深入虎穴,成功协助警方缉拿琛哥与国际毒贩。